こんにちは、cooperです。24年3月末の資産を報告します。
☆FIRE達成予定(2034年1月1日→51歳)まで3,563日です。
☆今月の紹介書籍は7冊でした。これでもまだ少ない。
☆今月のベスト本は、「ぽっぽや」です。朝の満員電車の中で、しっとりと泣きましたので、これは外せないと思います。浅田次郎さん、恐るべし。
☆1月末に受験した労働衛生コンサルタント試験に合格しました。仮ですが我が家を事務所として登録しました。しばらくは、社内コンサルに磨きをかけていきたいと思います。
24年3月末の資産報告
<総資産>
6,161万円(前月比:+168万円 前年比:+1,624万円)
<資産割合>
投資資産評価額:4,227万円(前月比:+174万円)
現金:1,248万円
貯蓄型保険:448万円 DC:236万円
<投資内訳(評価額)> ※ドル資産除く
米国投資信託:2,767万円
米国ETF:647万円
米国個別株:226万円
日本個別株:487万円
※年間配当金見込み(税引き後):約45万円/年
売買内容
☆以下商品を自動積み立て(計60万円)
1.SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 200,000円
2.eMAXIS Slim米国株式S&P500 150,000円
3.ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 100,000円
4.楽天・S&P500インデックスファンド 150,000円
※スポット購入銘柄→なし
☆売却銘柄
eMAXIS Slim米国株式S&P500 約11万円分
iFree NASDAQ100 約38万円分
考察
・今年の総資産の目標は6,200万円と投資評価額4,200万円です。
・3月末の総資産は6,161万円。投資評価額は4,227万円。
・先月に引き続き、相場は上昇傾向ですね。円安基調も後押ししている。
・ほぼ目標に到達しておりますので、このままいってほしいと思っています。一回下げて良いと、ずっと思っているのですが…。
・新NISAは50万円をS&P500に、10万円をナスダック100の投信に投資を継続しています。久々に銘柄整理として売却をしました。現金確保の目的もあります。
・クレカ投信の上限が10万円までに増えましたので、早速、楽天のクレカ投信の金額を増やしました。
・海外旅行を計画しておりまして、それを機に、英語の勉強を学生時代ぶりに始めようか悩んでおります。それにしても、海外旅行、めっちゃ高いですね…、気持ちが折れそうです。
それでは、4月も真面目に一生懸命にがんばります!ありがとうございました!