まったり米国株投資で51歳までにFIREを達成するブログ

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【25年10月末 資産報告】7,868万円 (※25年末の目標:8,000万円、進捗率86%)

おはようございます、cooperです。月末の資産報告のお時間です。

☆FIRE達成(2034年1月1日→51歳)まで2,984日です。(3,000日を切りました!それでも長いですね。)

☆10月もオンライン英会話は継続中。ビジネス系の会話が混じってきて、これまた苦戦中。本当はこれを覚えなければならないんだけど、単語が難しい。

☆子供の中学受験のサポートに奮闘。分からない問題のフォローはもちろん、送迎やお弁当、スケジュール管理など、やること満載!

☆読書は、引き続き山口周さんにハマり中。なぜこんなにかっこいんだろうか。

cooper7447.hatenablog.com

25年10月末の総資産

それでは、まず先月(25年9月)末の資産状況の記事です。

cooper7447.hatenablog.com

 

10月末はどうなったかと言うと…

<総資産>

 7,868万円(前年比:+1,255万円) 



 <資産割合>

 株・投信・DC:6,625万円

 現金・保険:1,243万円



 

<投資内訳(評価額)> ※ドル資産除く

米国投資信託    4,707万円 
米国ETF    559万円 
米国個別株    197万円 
日本個別株    684万円 

<口座種類別内訳>

新NISA+旧つみたて    2,045万円
旧NISA    950万円 
特定口座(配当なし)    1,661万円 
特定口座(配当あり)    1,590万円 

(年間配当約44万円 ※税引き後)



売買内容

☆以下商品を自動積み立て(計45万円)

  1.SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 100,000円

  2.eMAXIS Slim米国株式S&P500 50,000円

  3.ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 100,000円

  4.楽天・S&P500インデックスファンド 200,000円

☆売買銘柄  なし(大人しくしていました。)

考察

・25年10月末の総資産は7,868万円(その内、投資評価額は6,625万円となりました。

・25年末の総資産の目標は8,000万円です。大幅に進捗し86%まで来ました。もう今年は大きな上下なく穏やかに終わりたいものですね。。

・物にはお金を使っていませんが、交際費が増えている気がします。ただ飲み友達だけは本当に大事にしたい。今は英語を話せる人と知り合いたい。

・来年の戦略も、新NISAを満額埋めというのは変わりません。ただSP500一本で良いのかだけは、悩み中です(AIと)。オルカンを入れた方が良いとか、REITや国債を入れた方がリスク分散になるとかアドバイスをくれますが、どうしようか。。

・いずれにせよ、あと3年で総資産1億円を達成したいと思います。

 

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