こんにちは、cooperです。数日早いのですが、今日は月例の資産報告をします。
8月は、子どもの夏休みに合わせて色々遊びに行き、良い経験ができました。来月のクレカ請求が怖い。さらに、ニンテンドースイッチ購入の話が挙がっていて、これまた頭を悩ませそうです。
☆FIRE達成(2034年1月1日)まで4,141日です。
☆今月の紹介書籍は、1冊だけです。「自分の時間」、新たな視点を得られる良書でした。
22年8月末の資産報告
<総資産>
44,400,612円(前月比:+89万円 前年比:+701万円)
<資産割合>
投資資産評価額:2,865万円(前月比:+92万円)※ドル資産含む
現金:999万円(前月比:+136万円)
貯蓄型保険:415万円(前月比:-148円)
DC:159万円(前月比:+8万円)
<投資内訳(評価額)> ※ドル資産除く
米国投資信託:1,547万円(前月比:+124万円)
米国ETF:509万円(前月比:+23万円)
米国個別株:249万円(前月比:-6万円)
日本個別株:542万円(前月比-53万円)
※取得額計:2,331万円 評価額計:2,847万円(+516万円 +18.1%)
※年間配当金見込み(税引き後):約39万円/年
売買内容
☆以下商品を自動積み立て(計38万円)
1.SBIバンガードS&P500インデックスファンド 33,333円(SBI証券 つみたてNISA)
2.SBIバンガードS&P500インデックスファンド 106,667円(SBI証券)
3.楽天・全米株式インデックスファンド 50,000円(楽天証券 NISA,クレカ払い)
4.eMAXIS Slim米国株式S&P500 50,000円(楽天証券 NISA)
5.eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド 80,000円(楽天証券)
6.VYM(バンガード 米国高配当株ETF) 60,000円(SBI証券)
※スポット購入銘柄→
グローバルX SP500カバードコールETF(XYLD) 53口(約27万円)
※先月の結果は、以下リンクより
考察
・総資産は4,440万円。投資は2,865万円。年末までの資産目標は、4,500万円、3,000万円です。いつも通り、ただの数字の積み上げをやっていきます。
・米国これからやばいですかね。まぁ、月末にかけて上げすぎたのでちょうど良いんじゃないでしょうか。配当金(ドル)を使用してXYLDをスポット買いしてみたのですが、早速下げてます。これもいつも通りです。
・資格試験が10/18に迫っています。今まで以上にブログ頻度が下がってしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。
9月も真面目に一生懸命にがんばります!
ありがとうございました!