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【22年8月末 資産報告】やばいのでは?

こんにちは、cooperです。数日早いのですが、今日は月例の資産報告をします。

8月は、子どもの夏休みに合わせて色々遊びに行き、良い経験ができました。来月のクレカ請求が怖い。さらに、ニンテンドースイッチ購入の話が挙がっていて、これまた頭を悩ませそうです。

☆FIRE達成(2034年1月1日)まで4,141日です。

☆今月の紹介書籍は、1冊だけです。「自分の時間」、新たな視点を得られる良書でした。

cooper7447.hatenablog.com

22年8月末の資産報告

<総資産>

 44,400,612円(前月比:+89万円 前年比:+701万円)

<資産割合>

 投資資産評価額:2,865万円(前月比:+92万円)※ドル資産含む

 現金:999万円(前月比:+136万円)

 貯蓄型保険:415万円(前月比:-148円)

 DC:159万円(前月比:+8万円)

<投資内訳(評価額)> ※ドル資産除く

 米国投資信託:1,547万円(前月比:+124万円)

 米国ETF:509万円(前月比:+23万円)

 米国個別株:249万円(前月比:-6万円)

 日本個別株:542万円(前月比-53万円)

  ※取得額計:2,331万円 評価額計:2,847万円(+516万円 +18.1%)

  ※年間配当金見込み(税引き後):約39万円/年

売買内容

☆以下商品を自動積み立て(計38万円)

  1.SBIバンガードS&P500インデックスファンド 33,333円(SBI証券 つみたてNISA)

  2.SBIバンガードS&P500インデックスファンド 106,667円(SBI証券)

  3.楽天・全米株式インデックスファンド 50,000円(楽天証券 NISA,クレカ払い)

  4.eMAXIS Slim米国株式S&P500 50,000円(楽天証券 NISA)

  5.eMAXIS NASDAQ100インデックスファンド 80,000円(楽天証券)

  6.VYM(バンガード 米国高配当株ETF) 60,000円(SBI証券)

※スポット購入銘柄→

 グローバルX SP500カバードコールETF(XYLD) 53口(約27万円)

 

※先月の結果は、以下リンクより

cooper7447.hatenablog.com

考察

・総資産は4,440万円。投資は2,865万円。年末までの資産目標は、4,500万円、3,000万円です。いつも通り、ただの数字の積み上げをやっていきます。

・米国これからやばいですかね。まぁ、月末にかけて上げすぎたのでちょうど良いんじゃないでしょうか。配当金(ドル)を使用してXYLDをスポット買いしてみたのですが、早速下げてます。これもいつも通りです。

・資格試験が10/18に迫っています。今まで以上にブログ頻度が下がってしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。

 

9月も真面目に一生懸命にがんばります!

ありがとうございました!